2021年中国数控机床产业链上中下游市场剖析

2021-06-28 15:15:49
摘要 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制...

    数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。

       一、产业链

       数控机床产业链中,上游主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分;中游为数控机床的种类,主要包括金属切削床、特种加工机床及成型机床;下游为数控机床的应用领域,主要用于国防军工、工程机械、石油化工等。

       二、上游分析

       1.数控技术

       数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,它是集传统的机械制造技术、计算机技术、现代控制技术、传感检测技术、网络通信技术和光机电技术等于一体的现代制造业的基础技术,具有高精度、高效率、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化和智能化起着举足轻重的作用。

       2.伺服系统

       伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统主要由伺服电机、伺服驱动器、编码器三部分组成。数据显示,我国伺服系统市场规模由2016年73亿元增至2019年144亿元,年均复合增长率为25.41%。中商产业研究院预测,2021年我国伺服系统市场规模可达224亿元。

       下图为我国伺服系统主要企业汇总一览表:

       3.传感器

       传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。数据显示,2019年中国传感器市场规模2189亿元,同比增长12.7%。中商产业研究院预测,2021年中国传感器市场规模可达2953亿元。

       4.切割刀具

       切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。数据显示,2016-2018年我国切削刀具年消费规模出现明显快速增长,2018年切割刀具年消费总额达到421.4亿元。2019年受中美贸易摩擦加剧,我国切割刀具消费额有所下滑,预计2021年我国切割刀具行业市场规模可达471.7亿元。

       三、中游分析

       1.市场规模

       在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下,中国数控机床行业发展迅速,行业规模不断扩大。2020年受疫情影响,中国数控机床产业规模达2473亿元。中商产业研究院预测,2021年数控机床产业规模将达3576亿元。

       2.市场占比

       从产品分布情况来看,2019年中国数控金属切削机床的规模最大,占总体数控机床产业规模比重五成,为53%;其次为数控金属成形机床,占总体产业规模比重为29%;数控特种加工机床占总体产业规模比重为17%。

       3.金属切削床

       金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。数据显示,2020年中国金属切削床产量44.6万台,同比增长5.9%。2021年1-5月,中国金属切削床产量25.3万台,同比增长48.8%。

       金属切削机床的下游需求市场较广,近年来,厂商对机床要求提升,高档数控机床的需求增加,从而使得金属切削机床需求量不断下降。数据显示,2019年我国金属切削机床销量为41.3万台,降幅有所收窄。

       4.金属成型机床

       金属成形机床一般指锻压设备,锻压设备是在锻压加工中用于成形和分离的机械设备。锻压设备是通过对金属施加压力使之成形的,基本特点是力大,故多为重型设备,其上多设有安全防护装置,以保障设备和人身安全。数据显示,2020年中国金属成型机床产量20.2万台,同比下降8.6%。2021年1-5月,中国金属成型机床产量8.5万台,同比增长19.7%。

       5.重点企业分析

       四、下游分析

       1.工程机械

       工程机械是装备工业的重要组成部分。工程器械分为挖掘机械,铲土运输机械,工程起重机械,工业车辆等,其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。数据显示,我国工程机械主要设备保有量由2016年728万台增至2019年866万台,年均复合增长率为5.96%。中商产业研究院预测,2021年我国工程机械主要设备保有量可达942万台。

       2.石油钻采设备

       石油钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。螺杆钻具是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。数据显示,2019年我国螺杆钻具行业市场规模为24.5亿元,同比增长8.41%。中商产业研究院预测,2021年我国螺杆钻具的市场规模可达27.1亿元。

       3.汽车制造

       数据显示,2021年5月,我国汽车产销分别完成204万辆和212.8万辆,同比分别下降6.8%和3.1%。1-5月,汽车产销分别完成1063万辆和1088万辆,同比分别增长36.4%和36.6%。

       4.电子制造

       近年来,电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高,消费电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸。随着居家办公及网课时代的到来,电子产品需求加大,电子产品价格有所上涨。数据显示,2020年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入12.10万亿元,同比增长8.3%。中商产业研究院预测,2021年我国电子制造业主营业务收入将达到13.31万亿元。

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